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[모바일어플라이언스] 성장이 기대되는 전장업체 조회 : 467
증권가속보3 (72.226.***.201) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/07/03 08:00
 
동사는 차량용 블랙박스, 내비게이션 등을 생산하는 업체로 향후 HUD 및 ADAS 등 신제품 성장에 힘입어 종합 전장업체로 성장할 전망. 완성차업체에 순정부품을 납품하게 되는 시점에 본격적인 성장 가능할 전망

▶ 고객이 다변화된 종합 전장업체

동사는 완성차업체에 옵션 제품인 반순정제품을 공급하며 성장하고 있는 회사로 주요 제품은 차량용 블랙박스, 내비게이션, HUD (헤드업 디스플레이) 등임. 향후 신제품인 ADAS 제품의 성장도 기대

주요 고객사로는 현대모비스, 미동앤씨네마, BMW, AUDI 등이 있으며 향후 기술력 및 가격 경쟁력을 통해 타 완성차업체로 매출이 다각화될 것으로 예상

▶ 순정부품으로의 확대가 성장의 핵심

현재 동사는 차량 구매자가 옵션사양을 선택해야 제품이 출하될 수 있는 반순정제품을 납품하고 있음. 옵션 채택률은 점차 높아지고 있으나 진정한 외형성장은 동사의 제품이 기본사양으로 채택되는 경우에 가능할 것으로 판단. 순정부품으로 확대되는 경우 실적이 급증할 것으로 예상

고객사도 기술력을 통해 다변화되고 있는 상황. 향후 HUD가 자율주행의 핵심으로 작용할 것으로 기대되고 동사의 기술력이 글로벌 시장에서 인정을 받고 있는 만큼 앞으로도 고객사 확대가 지속될 것으로 예상

▶ 매출 다변화 및 옵션 채택률 확대로 이익 증가세

신규 고객사 확보 및 기존 제품 옵션 채택률 확대로 이익 증가세가 지속될 것으로 예상. 2017년 예상 매출액은 777억원 (+25.0% y-y), 영업이익은 69억원 (+39.0% y-y)을 기록할 것으로 추정. 순정부품으로 매출이 확대되는 경우 추정치를 상회하는 호실적을 달성할 것으로 예상

NH 이규하 



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