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[투데이리포트]네패스, "비메모리 반도체 산…" 매수(신규)-KB증권
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| KB증권에서 3일 네패스(033640)에 대해 "비메모리 반도체 산업의 Key Player"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. KB증권 성현동, 강태신, 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 네패스(033640)에 대해 "사업영역 축소 등으로 과거와 같은 대규모 적자요인이 사라진 가운데, 선도적인 패키징 기술을 보유한 반도체 사업부의 성장성에 초점을 맞출 시기로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "반도체 산업 내 패키징의 중요성이 증가하고 있다. 반도체 전공정의 미세화가 한계에 근접하면서 성능 개선과 원가 절감이 난관에 봉착하였다. 고성능화, 초소형화, 저전력화를 위한 패키징 기술의 중요성이 증대될 것 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 연결실적은 매출액 3,022억원 (+18.7% YoY), 영업이익 237억원(+188.1% YoY, 영업이익률 7.9%)으로 전망된다. WLP와 DDI 각각 30%, 70%씩 Capa가 증가하였다. 3월 말부터 가동에 돌입, 증설 효과는 2분기부터 반영될 전망이다. 가동률 상승과 Product Mix 개선에 따라 하반기로 갈수록 실적 개선이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 13,500 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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