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[투데이리포트]대림산업, "이익 증대 효과로 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 3일 대림산업(000210)에 대해 "이익 증대 효과로 대림산업의 밸류에이션 매력 더욱 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "기존에 지분법이익으로 반영돼왔던 실적분을 감안하면 삼호의 연결 대상 편입으로 동사의 12개월 예상 EPS에 미치는 영향은 +5~6%로 크지는 않으나, 이번 계기를 통해 대림산업의 밸류에이션 매력이 더욱 돋보일 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "올해 삼호의 매출액이 1조원을 돌파할 것으로 예상되는 가운데, 영업이익률 10%를 가정하면 2017년 예상 영업이익은 약 1,000억원 수준이다. 당사가 추정하는 동사의 올해 영업이익은 5,740억원인데, 이번 지분 인수를 통해 올해 영업이익이 6.3% 가량 증대되는 효과가 날 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연간 해외 수주 목표는 4조 원인데, 하반기에 이란 5조 원, 사우디 1조 원, 싱가포르 1조 원 등의 수주가 유력한 것으로 파악돼 이 목표를 달성할 가능성이 높다. 또한 YNCC를 중심으로 한 연결종속기업 및 지분법 이익이 올해에도 견조할 것으로 예상하며, 해외사업 부문에서도 주요 건설사 중 추가 손실가능성이 가장 낮은 것으로 분석돼 안정적인 이익 실현이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | AOTN |
| 목표주가 | 114,389 | 130,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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