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[투데이리포트]인바디, "군살이 빠지고 있다…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 인바디(041830)에 대해 "군살이 빠지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 인바디(041830)에 대해 "인바디밴드는 해외수주가 크게 개선되고 있지 않지만, 역설적으로 외형성장의 가장 큰 원인으로 보인다. 2Q17부터 지난 3분기동안 동사의 실적부진을 주도했던 해외수출의 대규모 기저효과(基底效果)가 마무리되기 때문이다. 2Q17부터는 인바디밴드의 기저효과가 종료되며, 주력인 전문가용 인바디의 고성장세에 주목할 수 있는 상황으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "국내에서는 체성분 분석이 대중화되었지만, 외국에서는 아직 생소한 개념이다. 동사는 해외법인 설립을 통한 직접영업 방식으로 성장하고 있다. 매출의 56%를 차지하고 있는 미국, 일본, 중국의 성장세가 견조하다. 작년 설립된 신규법인인 인도, 말레이시아, 네덜란드에서도 직접영업에 기초한 매출 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "인바디밴드의 매출부진은 3Q17말 인바디밴드의 후속인 인바디워치 출시 이후 점차 회복할 것으로 보인다. 과거사례를 고려할 때, 인바디워치 정식 출시시 암웨이향 B2B 매출 발생 가능성이 존재한다는 점은 긍정적이다. 다만, 지난 2년간 인바디밴드의 실적을 돌아봤을 때, 지나친 기대감을 갖는 것은 지양할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 37,480 | 52,400 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 52,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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