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[투데이리포트]아이원스, "가파른 실적 개선의…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 가파른 실적 개선의 시작 미래에셋대우에서 아이원스(114810)에 대해 "동사의 17년 실적은 매출액 1,445억원(YoY +70%), 영업이익 164억원(YoY +169%), 당기순이익 100억원(YoY +240%)으로 예상된다. 대규모 설비투자로 인해 유형자산감가상각비, 인건비 등이 급증하면서 16년 매출액 증가에도 불구하고 영업이익률이 하락했으나, 17년 어플라이드 향 부품 매출이 본격화되면서 영업이익률이 과거 수준을 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "어플라이드 향 쳄버부품의 두 번째 Item은 이르면 17년 말 양산승인이 이뤄질 것으로 예상되며, 18년에서 19년 사이에 나머지 4가지 Item에 대한 양산승인도 진행될 전망이다. 6가지 종류의 부품은 모두 식각장비 쳄버부품으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "18년 실적은 매출액 1,990억원(YoY +70%), 영업이익 330억원(YoY +169%), 당기순이익 253억원(YoY +240%)으로 예상된다. 17년, 18년 예상실적 기준 P/E는 각각 18.5배, 7.3배(기발행된 BW, CB 희석 감안 시 21.3배, 8.4배)로 하반기 이후 18년 실적에 대한 기대감이 반영되며 고밸류에이션 논란은 점차 가라앉을 것"라고 전망했다. |
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