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[투데이리포트]종근당, "하반기에는 R&D …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 종근당(185750)에 대해 "하반기에는 R&D 모멘텀으로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 종근당(185750)에 대해 "지난 10년 동안 CETP 저해제를 개발했었던 화이자, 로슈, 일라이릴리가 모두 임상 3상 단계에서 실패해서 기대감이 낮았던 종근당의 CKD-519와 차세대 CETP 저해제 CKD-508(미국에서 전임상 진행 중)에 대한 R&D 재평가가 이루어질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 2분기 매출액은 전년대비 약 5.7% 증가한 2,173억원, 영업이익은 23% 증가한 130억원 규모로 추산한다. 매출은 1분기와 마찬가지로 글리아티린과 아토젯의 고성장에 기인한 것으로 이들의 고성장세는 올해 내내 계속될 것으로 기대된다. 더불어 하반기에 비아그라 제네릭과 대형 품목인 비리어드의 개량신약이 출시됨에 따라 추가 외형성장도 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "타미플루 특허가 8월에 만료될 예정으로 현재 약 100개가 넘는 기업들이 제네릭 출시를 준비중에 있어서 과거와 같이 연간 250~300억원 매출은 다소 어려울 것으로 전망된다. 따라서 연간으로 보면 매출액은 약 5% 정도 성장한 8,700억원, 영업이익은 약 10% 성장한 670억원 정도 예상할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 144,200 | 162,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 162,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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