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[투데이리포트]유한양행, "신규 대형 품목 도…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 6일 유한양행(000100)에 대해 "신규 대형 품목 도입으로 ETC 매출신장률 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이혜린, 강하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "추가적인 대형 오리지널 품목 도입 성공으로 ETC 매출 신장과 수익성 개선세가 하반기 이후에도 지속될 전망. 별도 기준 매출신장률 지난해 17%에 이어 올해 15%, 내년에도 9% 이상 기록할 전망. 17년 별도와 연결 예상 PER 각각 20.9배, 16.7배로 밸류에이션 여력이 있다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "B형간염치료제 비리어드, 에이즈치료제 트루바다와 스트리빌드, 젠보야에 이어 C형간염치료제 도입에 성공함에 따라 길리어드 품목의 국내 독점판매계약 향후에도 지속될 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해 말과 내년 말 비리어드 개량신약과 제네릭 출시 예정으로 15.3Q 이후 지속되고 있는 ETC 사업부 높은 매출신장세 둔화 우려가 있었으나 만회 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 350,000원까지 높아졌다가 2016년12월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 302,000 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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