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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "신사업에 가려진 본…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 6일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "신사업에 가려진 본업 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. SK증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "‘17년 국내패션부문 매출액은 4,113억원(+21% YoY), 영업이익 88억원(+1,626% YoY)을 전망한다. 큰 폭의 실적 개선은 적자사업(살로몬) 제거, 신세계 출점 효과, 코스메틱 사업부 고성장에 기인한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2Q17 국내패션부문 매출액은 전년 동기대비 두자리수 성장이 가능할 전망이다. 특히, 코스메틱 사업부는 출점이 빠르게 전개되면서 전년 동기대비 +80% YoY 이상 고성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 실적은 매출액 2,561(+9% YoY), 영업이익 76억원(+1% YoY)으로 시장 컨센서스 88억원(신사업 전개 이전 추정치)을 하회할 전망이다. 신사업 비용을 반영한 연간 실적 예상은 매출액 1.1조원(+11% YoY), 영업이익 341억원(+26% YoY)으로 신사업 전개에도 분기 및 연간 실적 개선세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 88,750 | 100,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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