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[투데이리포트]대한항공, "실적모멘텀은 하반기…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 대한항공(003490)에 대해 "실적모멘텀은 하반기에도 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "동사 주가는 2분기 호실적 선반영, 이제 투자 초점은 하반기 실적. 3분기 성수기 진입, 4분기 추석연휴 등 FSC에게 유리한 장거리노선 중심의 여객수요 증가가 부각될 것. 국제선 yield 반등, 소비심리 개선, 유가하락 등 영업환경 우호적, 항공주 투자가 편안한 구간"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "연말 인천공항 제2여객터미널 오픈 예정, 대한항공과 델타항공 등 스카이팀 전용 터미널로 활용, 소비자 편의 증진 기대. 2013년 이후 줄고 있는 환승여객 유치를 위한 인천국제공항 인프라 투자의 결과가 구체화되는 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 2조 9,630억원(+5.2% YoY), 영업이익 1,670억원(+5.2% YoY)으로 전망된다. 항공유 상승 +12% YoY, 일회성 인건비 400억원 반영에도 국제선 평균운임 반등과 화물부문 호실적에 힘입어 영업이익률은 5.7%로 전년동기 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 44,219 | 51,000 | 29,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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