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[투데이리포트]비아트론, "하반기 실적/수주 …" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 10일 비아트론(141000)에 대해 "하반기 실적/수주 모멘텀 재부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 비아트론(141000)에 대해 "2분기부터 재차 실적 및 수주모멘텀 회복이 예상된다. 특히, 하반기 LGD, BOE, CSOT 등 동사 주요고객사의 Flexible OLED 패널 투자확대에 따라, 동사 장비의 수요 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "2분기부터 재차 동사의 고마진 제품인 PIC 장비 비중확대로 수익성 회복이 예상된다. 하반기 역시 동사가 독점적으로 장비를 공급하고 있는 주요고객사들의 Flexible OLED 패널투자가 예상되어 동사 PIC 장비의 꾸준한 수주확대가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 이후 수주절벽에 대한 우려감은 제한적일 전망. 동사의 반도체향 장비연구, 향후 OLED TV 시장의 성장과 함께 전개될 고객사 대면적 OLED패널 투자 등을 감안할 때 동사의 중장기적 실적 성장세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 33,000원까지 높아졌다가 2016년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,333 | 33,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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