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[디엔에프(092070)] 헥사클로로디실란 홈커밍 조회 : 359
증권가속보3 (222.233.***.245) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/07/10 15:04
 
반도체 소재기업 디엔에프에 대해 투자의견 매수, 목표주가 21,000원 유지

- 목표주가 21,000원 산정 시 2017년 주당순이익 1,179원에 목표 PER 18배 적용

- 잔여이익모델 (RIM)에 따른 주당 내재가치 26,000원 제시. 2019년 이후 순이익 성장률 6% 반영. 고객사 공정 전환에 기술력을 바탕으로 대응하여 지위가 강화되었기 때문

고객사 평택 3D-NAND 생산라인 가동 시작으로 HCDS 출하량 증가 전망

- 최근 일부 가동을 시작한 평택 64단 (4세대) 3D-NAND 생산라인의 양산 초기에 동사는 HCDS (헥사클로로디실란)를 단독 공급할 것으로 추정. 기존 48단 (3세대) 대비 HCDS투입량 증가

- 2017년 HCDS 매출은 전년 대비 2배 성장하여 동사의 주력 제품 중 매출이 가장 뚜렷하게 증가할 것으로 전망

2Q17 매출과 영업이익은 컨센서스에 부합할 것으로 전망, 기존 추정치 유지

- 2017년 2분기 매출과 영업이익 추정치는 각각 173억원, 33억원으로 기존 추정치를 유지. 매출과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 26%, 5% 증가할 것으로 전망

- 전분기 대비 HCDS 매출이 증가한 것으로 분석. NAND 수요가 견조하여 고객사 화성 생산라인 가동률이 높은 수준을 유지하고 있고, 평택 신규 공장으로도 샘플 매출이 일부 발생하였기 때문

OLED 디스플레이 봉지 소재 및 코팅 소재 등 신규아이템 개발도 순조롭게 진행 중

- 동사는 반도체 소재 기술을 기반으로 플렉서블 OLED 디스플레이 봉지 (Encapsulation)소재를 개발 중. 한편, 눈부심 방지 (Anti-glare) 코팅제는 하반기 양산공정 최적화를 거쳐 2018년 매출 발생 기대

대신 김경민



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