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[이녹스첨단소재(272990)] 대표 소재회사로 탈바꿈 조회 : 464
증권가속보3 (222.233.***.245) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/07/10 15:40
 
신규 커버리지 개시

신설 사업회사 이녹스첨단소재에 대한 커버리지를 개시하며, 투자의견 Buy, 목표주가 85,000원 제시. 목표주가는 12Fw 예상 EPS대비 target PER 17.5x 수준. 글로벌 OLED 소재회사의 주가 PER 30x 이상, 국내 OLED 소재회사 역시 PER 20x 이상에서 거래. 적자인 알톤스포츠의 실적이 분리되고 주식수가 30% 가량 감소하여 주가 멀티플 크게 낮아짐. 국내 대표적인 OLED 소재기업으로 탈바꿈하고 있어 주가 멀티플은 빠르게 상승할 것

소재 국산화의 대표적인 수혜주

OLED 소재회사로의 변모 중. 지난해까지 대형 OLED 소재 위주였으나 올해부터 중소형  OLED소재 실적도 본격 반영. 국내 패널회사는 중소형 OLED소재를 국산화 시킬 수 있는 절호의 기회를 맞이. 이러한 수혜를 가장 많이 보고 있는 회사가 이녹스첨단소재

복합시트의 스마트폰 전격 탑재. 방열기능이 들어간 복합시트의 최근 탑재범위가 지속적으로 넓어짐. 현재는 플래그쉽 모델 위주로 탑재되고 있지만 향후 중저가 모델로 확대될 가능성. 고수익의 반도체용 필름 매출도 지속적으로 증가하고 있고, FPCB제품마저도 전방산업 쇼티지로 증가세로 반전

FCCL에 국한된 제품이 OLED, 반도체로 넓어지면서 제품믹스가 극적으로 다변화. 이들 제품군의 전방사업들은 모두 대한민국 기업이 글로벌 No.1을 차지하고 있는 시장으로 이녹스첨단소재가 대표적인 IT소재 회사로 부각될 가능성 높음

실적 대폭 증가


이녹스첨단소재의 올해 온기실적은 매출액 3,087억원(+72.2%), 영업이익 459억원(+157.8%, opm14.9%) 전망. 반도체, OLED, 복합시트가 각각 100억원, 300억원, 600억원증가. 2018년 매출액 3,978억원(+28.9%), 영업이익 686억원(+49.2%, opm17.2%) 전망

교보 김갑호



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