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[MDS테크(086960)] 표준화를 위하여 조회 : 415
증권가속보3 (222.233.***.245) 작성글 더보기
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2017/07/11 09:05
 
Check Point

■ 탐방을 통한 업황 체크

Update

■ 임베디드S/W(OS 관련 매출액): 매출비중 약 33%. 전체 OS 매출 중 Microsoft embeded OS 70%, 자동차 AUTOSAR(독일 
EB: Elektrobit) 15%, 국방 항공용 15%(NEOS 자체개발)

- Microsoft embeded OS: 일본 제외한 아시아판권 보유. M/S 50%(경쟁사: SGA임베디드, 어드밴텍케이알, 유니퀘스트)로 정보가전/산업용 분야 적용

- AUTOSAR OS: 독일 EB(Elektrobit)의 국내 독점 총판 보유. EB 외로 독일의 Vector, DSPACE, 인도 KPIT(현대차와 협력), 미국 Mentor Graphics 등이 있음

- 국방/항공 OS: 자회사 유니맥스(지분 66.7%)를 통해 자체 개발한 NEOS가 전투기 FA-50에 적용돼 시험 비행 성공. 현대로템 K2 전차 양산 물량에 적용될 전망(유니맥스 매출액 추이: 13년 28억원→14년 91억원→15년 139억원→16년 168억원)

■ 개발솔루션: 매출비중 약 33%이고 이익률이 높은 편. 개발솔루션의 절반 이상이 AUTOSAR관련 디버깅, 설계 툴 관련 S/W 매출로 파악됨. 나머지는 대부분 국방/항공 매출

■ 인베디드H/W: 매출비중 약 33%. CPU, Memory 칩 등을 퀄컴, 엔비디아 등으로부터 매입해 상품 매출

■ (연결기준)적용처 별 매출비중: 산업용 및 정보가전 41%, 자동차 24%, 국방 22%, 기타(교육, 로봇 등) 12%로 추정됨

- 자동차 매출의 80%가 개발솔루션, 나머지가 AUTOSAR OS 매출액

- 14년 10월 Splunk사의 국내 판권을 인수. 작년 연간 매출액 약 45~50억원(BEP). 올해 매출 성장 +20%YoY 예상

- 16년 5월 텔라딘(LTE 통신 모듈/모뎀, 지분율 70%)인수. 16년 매출액 72억원, 순이익 13억원

Call

1. 임베디드 S/W 의 적용처 확대와 이에 따른 개발솔루션의 꾸준한 매출 증가 긍정적

2. 향후에도 차량 전장화, 국방/항공, IOT시장 성장에 따른 안정적인 외형 성장 예상, 순현금 487억원으로 재무구조도 우량

유안타 최주홍



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