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[투데이리포트]KTH, "2분기 매출은 전년…" -한국투자증권

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평민

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조회 712 2017/07/11 14:24

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◆ Report briefing

2분기 매출은 전년동기대비 31.4% 증가할 것이나 이익률은 낮을 것


한국투자증권에서 KTH(036030)에 대해 "2분기 매출은 크게 증가할 것이나 수익성은 낮을 전망이다. 2분기 매출액은 전년동기대비 31.4% 증가한 617억원으로 추정된다. 데이터 홈쇼핑 사업인 T커머스 매출이 77% 늘어 성장을 주도할 것이다. KT그룹의 ICT서비스 플랫폼 사업인 스마트솔루션 매출이 7% 늘고 영화 판권을 확보해 주문형비디오(VOD) 수익을 배분하는 컨텐츠 유통은 11% 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "동사의 17년, 18년 T커머스 매출액은 전년대비 각각 72.2%, 55% 증가할 것이다. 현재는 주문형비디오(VOD) 형태 위주로 커머스 사업을 하고 있는데 향후 연동형(양방향) 서비스가 실현돼야 기존 홈쇼핑과 차별화되며 장기 성장세를 지속할 것"라고 밝혔다.

한편 "T커머스 매출 호조로 성장성은 매우 높으나 투자 확대로 수익성이 부진하다. Valuation이 부담스러운 수준이다. 연동형 T커머스, KT 기가지니와의 연계 서비스 등 성과가 장기 성장성 및 수익성을 좌우하는 변수가 될 것"라고 전망했다.

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