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[투데이리포트]웰크론한텍, "수주만 믿는다!…" BUY(INITIATE)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 12일 웰크론한텍(076080)에 대해 "수주만 믿는다!"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 웰크론한텍(076080)에 대해 "동사의 ‘17년 예상실적은 매출액 2,453억원(YoY+85.4%), 영업이익 101억원(YoY 흑전)을 전망한다. ‘17년 1분기 기준 총 수주잔고는 1,394억원이다. 하반기도 플랜트 건설 사업부의 대형수주가 기대된다"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "과거 주가는 ‘14년~’16년까지 보여준 전방산업 투자 부진에 따른 실적 악화로 장부가치 이하로 평가 받았다. 이제 실적은 턴어라운드를 시작했고, 외형 축소 기간에 평가 받던 Valuation Multiple을 적용받을 이유가 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "식음료 자동화 설비 및 에너지 절감 설비 부문의 안정적 수주가 동사의 Cash Cow 역할을 담당하고 있고, 최근 호황인 반도체 설비 및 민간주택 건설 부문이 대형수주를 통해 새로운 성장동력으로 기여하고 있다. ‘18년까지 실적 가시성은 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 4,525 | 4,550 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 4,550원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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