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[투데이리포트]아모텍, "차별적 실적 개선 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 12일 아모텍(052710)에 대해 "차별적 실적 개선 선두주자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 아모텍(052710)에 대해 "동사의 차별화되는 부분은 스마트폰 내에서 프리미엄 폰 뿐만 아니라, 중저가 스마트폰향 부품 성장 동력을 가지고 있는 점, 자동차향 고객 다변화를 통해서 연초 예상보다 높은 자동차 매출을 기록할 것이라는 점"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 프리미엄 스마트 폰 시장이 성장성이 둔화된 와중에도, 중저가향 안테나모듈 및 자동차향 부품을 통해 매출성장과 수익성 개선을 지속할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 매출액 875억원(YoY 16%, QoQ 20%), 영업이익 106억원(YoY 68%, QoQ 19%)을 기록하며 실적 개선세가 지속될 것으로 예상한다. 스마트폰 부품은 주고객사 상반기 프리미엄 모델의 재고조정이 생각보다 빠르게 시작된 점은 부담스러운 점이나, 6월부터 주고객사 저가형 신모델향 세라믹칩, 2Combo 안테나모듈의 납품이 시작되는 점이 이를 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 38,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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