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[투데이리포트]엔씨소프트, "눈높이를 낮추면 밸…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 엔씨소프트(036570)에 대해 "눈높이를 낮추면 밸류가 보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "낮아진 주가 모멘텀을 고려하여도 현재 밸류에이션은 경쟁사 대비 크게 낮은 수준. 리니지M 매출 장기화 시 밸류에이션 매력에 의한 주가 반등이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "모바일게임 특성상 매출의 자연감소는 불가피하다고 판단되나, 리니지M 출시로 이용자 이탈이 컸던 리니지2 레볼루션 보다는 감소 속도가 더딜 것으로 예상되는데, 이는 유저간 아이템 거래 기능으로 하드코어 유저들의 충성도 유지가 용이하고, 하반기에 리니지를 넘어설만한 대작 출시 계획이 없기 때문. 내년에는 대만 등 리니지가 인기 있었던 해외 국가에서도 출시되어 라이프사이클 장기화가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "리니지M 이후에도 아이온, 블소 등 IP 활용 모바일 신작 출시로 성장은 이어질 전망. 특히 블레이드 앤 소울은 국내뿐 아니라 중국, 유럽, 일본, 대만 등 글로벌 지역에서 흥행한 인지도 높은 IP로 모바일게임 역시 글로벌 시장에서 높은 인기가 예상된다. 또한 하반기에 리니지, 블소 IP 기반 라이선스 게임도 중국 및 한국 시장에서 출시됨에 따라 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 570,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 500,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 517,692 | 650,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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