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[투데이리포트]주성엔지니어링, "활짝 피는 장미…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 14일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "활짝 피는 장미"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 대신증권 김경민, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "2Q17부터 3D-NAND 반도체용 증착장비 매출이 시작된 것으로 추정된다. 연간 기준 매출 기여도는 10% 미만으로 미미하지만 창사 이래 3D-NAND 분야에서 첫 발자국을 남겼다는 점에서 유의미하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2Q17 영업이익률 17.0%로 1Q17 16.6% 대비 개선될 전망. 디스플레이 부문에서 OLED 장비 매출 비중이 확대되어 마진 개선에 기여하고, 1Q17 시기에 발생했던 임직원 인센티브 비용이 2Q17에 발생하지 않을 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사 추정에 의하면 향후 2년간에 걸쳐 파주 기존 클린룸 및 광저우 지역의 TV용 OLED 생산라인, 파주 신규 클린룸의 모바일용 OLED 생산라인 시설투자 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,222 | 22,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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