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[투데이리포트]동화기업, "2Q17 잠정 실적…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 14일 동화기업(025900)에 대해 "2Q17 잠정 실적, 이익 개선 구간 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 동화기업(025900)에 대해 "동사의 2Q17 연결 잠정실적은 매출액 1,959억원(+11.0%, YoY), 영업이익 282억원(+6.9%, YoY)으로 당사 추정치에 부합했다. 국내 소재부문(PB, MDF 등)은 입주 증가에 따른 판매 증가, 친환경(E0 이상 등급) 비중 확대에 따른 판가 상승 기조가 지속중인 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "하반기, 베트남 2라인 실적 기여 확대, 국내 소재부문 성장 지속, 태양합성 인수를 통한 화학 실적 증가로 17년 연결 영업이익은 961억원으로 전년동기대비 16.1% 증가, 하반기 이익 개선폭을 확대해 나갈 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "향후, 베트남 내 MDF를 원재료로 한 가공보드(MFB), 마루 등 생산라인 확대로 매출 증가 및 마진율 방어를 통한 베트남 성장 모멘텀은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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