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[투데이리포트]한국가스공사, "석탄발전 정지 판매…" 매수-하나금융투자

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평민

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조회 425 2017/07/14 11:09

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하나금융투자에서 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "석탄발전 정지 판매량 증가는 미미. 장기적 관점에서 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다.

하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "정부의 미세먼지 감축정책으로 6월 일부 석탄화력발전 설비 가동이 멈췄다. 하지만 6월 발전용 가스판매량은 전년대비 4.0% 감소한 104만톤으로 4개월 연속 감소했다. 2018년은 3~6월까지 4개월 동안 노후 석탄발전 가동을 정지할 예정이지만, 비수기 높은 예비율을 감안하면 LNG판매량이 급격히 증가하기는 어려울 전망"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "지난 6월 노후석탄화력발전 가동정지에도 전력예비율이 평균 26.0%, 6월말 최대 부하에도 19.0%로 안정적인 수준을 유지했다. 올해 신규로 도입되는 기저설비를 감안하면, 가동 정지 대상 노후설비를 확대할 가능성도 있다. 결국, 정부의 친환경 정책기조가 지속된다면 장기적인 관점에서 발전용 LNG를 중심으로 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2017년 요금기저(20.4조원)와 세후투자보수율(3.8%) 상승으로 세후투자보수가 늘어나고, 이라크 광구 판매량 증가로 해외이익 증가가 예상된다. 상반기 영업이익은 예상보다 부진하지만, 하반기부터 점진적 실적 회복이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(유지)
목표주가 61,033 66,000 53,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170713 매수 58,000
20170221 매수 58,000
20161124 매수 58,000
20161018 매수 58,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170713 하나금융투자 매수 58,000
20170711 KB증권 HOLD(유지) 53,000
20170629 KTB투자증권 매수 66,000
20170619 유진투자증권 매수(유지) 63,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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