rassi
종목미니차트
511 ▲11 (+2.2%)
10/23 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
아이에이에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[아이에이(038880)] 자동차에는 갈수록 반도체가 많이 필요하다! 조회 : 1115
증권가속보3 (222.233.***.150) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2017/07/14 12:16
 
1) 투자포인트 및 결론

- 자동차 전장제품 탑재용 비메모리 반도체 칩 & 모듈 Fabless 설계 업체
- 주요 납품처는 현대모비스이며, 최종적으로 현대, 기아차 향 매출
- 하반기 차세대 HPM 모듈 및 Relay 모듈 매출 증가(주요 납품처 신규 차종 적용 예정)
- Car Infortainment에서 바디 / 샤시용 반도체 공급. 향후 파워트레인 반도체 진입 목표
- 해외 향 매출처 다변화 및 신규 사업 추진을 통한 추가적인 성장 노력

2) 주요이슈 및 실적전망

- 국내 차량용 반도체 국산화율은 2% 밖에 안됨. 동사는 차량용 반도체 국산화의 선두로서, 주요 매출은 현대, 기아차 향(16년 기준 85% 수준)이며 현대모비스를 통하여 납품하는 형 태. 현대, 기아차 판매량에 따른 실적 민감도가 높음

- 트리노테크놀러지(15년 인수)와 하이브론(16년 인수)를 통한 전력반도체 수직계열화 완성

- 차량용 Infotainment 반도체로 시작해서 현재는 바디와 샤시용 반도체까지 진입했으며, 앞으로는 마진이 훨씬 높은 ‘파워트레인용 반도체’에도 진입할 예정

- 하반기부터 주력 제품인 HPM(High Power Switch Module)의 매출이 본격적 증가 및, 차 세대 HPM 모듈도 주요 납품처 신차에 탑재될 예정이면서 본격적으로 양산에 들어갈 예 정이며, Relay 모듈도 신 차종에 적용되어 본사 실적을 견인할 전망

- 공조제어 부문은 작년부터 납품이 진행되고 있으며, Seat 제어 부문은 개발 완료 단계이 며 양산을 앞두고 있는 시점

- 향후 전기차 시대가 개막되면, 차량 1대당 반도체 칩이 100~200개가 사용되기 때문에, 중장기적 관점에서도 동사의 성장 여력이 높음.

- 매출처 다변화를 위한 해외 향 거래선 확보를 위해 노력하고 있으며, 신규 사업을 통한 성장동력 확보에도 노력 중

3) 주가전망 및 Valuation

- 하반기 차세대 HPM모듈 및 Relay 모듈 등 신제품 모멘텀과 해외 쪽으로 매출처 다변화 가 진행되면 동사의 주가도 본격적 반등 기대

현대차투자증권 유성만



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

댓글 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[종목현미경]아이에이_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
아랫글
[해성디에스(195870)] 차별화된 멀티플 부여가 가능한 성장가도

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2360.81

▲5.76
0.24%

실시간검색

  1. 셀트리온238,000▲
  2. 파미셀18,700▲
  3. 삼성전자60,200▲
  4. 현대차167,000▲
  5. 셀트리온헬스83,300▼
  6. 카카오340,000▼
  7. 티움바이오16,700▲
  8. 씨젠264,500▼
  9. 케이엠더블유64,600▼
  10. 녹십자269,000▲
한투연