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[투데이리포트]LG유플러스, "2 분기에 이어 양…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 17일 LG유플러스(032640)에 대해 "2 분기에 이어 양호한 실적 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "동사의 2Q17 실적은 매출액 2 조 9,660 억 원(2.9% qoq), 영업이익 1,980 억 원(-2.4%, OPM: 6.7%)로 예상한다. 2 분기 갤럭시 S8 출시에 따른 번호이동 가입자 확대, 감가상각비 증가 등 비용 증가 요인에도 불구하고 IPTV 를 비롯한 유선 부문의 실적 개선이 양호한 실적을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "데이터 사용량 증가는 고가 요금제에 대한 수요 증가로 이어지며 무선 매출의 기초 체력을 강화시켜 줄 것이다. IPTV 도 올해 본격적으로 수익에 기여하고 있는데, 1 분기 가입자 순증분은 역대 분기 최대치인 13.2 만 명으로 규모의 경제 달성을 통해 수익성 개선이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가 상승은 외국인 매수세가 견인한 것임을 고려했을 때 외국인 보유지분 한도 소진은 수급적인 측면에서 부담 요인이다. 하지만 통신 업종 내 가장 높은 성장성을 기반으로 주가는 견조하게 유지될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 18,267 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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