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[투데이리포트]조광페인트, "가장 어려웠던 1분…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 가장 어려웠던 1분기, 하반기부터 ASP 인상 효과 나타날 것 한국투자증권에서 조광페인트(004910)에 대해 "가격인상 효과는 하반기부터 본격 나타날 것. 원재료 가격 상승폭은 1분기 가장 컸으나, 향후 점진적인 상승으로 예상돼 가격 전가는 과거 대비 용이할 것. 상반기 영업이익률은 5~6%대 머무르겠으나 하반기 high single 수준으로 회귀가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "도료업계는 원자재 가격이 급락하면 가격 협상력이 약화된다. 원자재 가격이 급등하면 가격 전가 불가능. 원자재 가격이 천천히 오를 경우 가격 전가는 비교적 용이하다. 가격 인상이 시작됐다는 점, 업계가 정화되고 있다는 점에서 하반기 실적 개선이 빨라질 전망"라고 밝혔다. 한편 "부채비율 42%의 우량한 재무구조에도 PBR 0.7배로 저평가. 도료산업의 턴어라운드 가능성에 주목할 시점. 특히 조광페인트는 고부가가치 도료 생산 비중이 높다는 점에서 peer 대비 실적 개선세는 빠를 것"라고 전망했다. |
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