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[인성정보(033230)] 美 원격의료 시장 개화의 수혜 조회 : 517
증권가속보3 (175.116.***.156) 작성글 더보기
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2017/07/17 09:40
 
’92년에 설립된 IT 제품/네트워크 장비 유통 전문 회사

인성정보는 '92년에 원종윤 현 인성정보 대표와 윤재승 현 대웅제약 회장이 함께 창업한 회사다. IT 제품 및 네트워크 장비를 국내에 유통하는 사업을 주로 영위하고 있으며, 원격의료 사업(u-Health)을 미래 성장 동력으로 키우고 있다. '16년 연결 기준 매출 비중은 IT 인프라 38.6%, 소프트웨어 도매(인성디지탈) 26.7%, 네트워크장비 도매(아이넷뱅크) 33.3%, 보안관제 1.0%, U-Health 0.5%다.

미국 원격의료 시장 진입 기회를 맞이

'17년 초 미국 보훈부(VA)에서 퇴역군인들의 재택 건강관리를 위해 10억달러 규모의 원격의료 사업 발주(Home Telehealth)를 내면서 인성정보는 큰 기회를 맞이했다. 발주를 받은 네 개의 컨소시엄 중 하나인 AMC Health에 이미 원격의료 소프트웨어 패키지를 공급하고 있었고, 지난 5월에 AMC를 통해 VA 프로젝트향 초도 물량도 소량 선적했다. AMC Health를 통해 5년 간의 VA 프로젝트에 원격의료 장비를 납품하게 되면 매년 150억원 이상의 매출이 발생할 수 있다. 현재 진행 중인 민간 보험사향 원격의료 장비 공급도 성공하게 되면 매출 규모는 훨씬 더 크게 증가할 수 있다. 원격의료 사업은 기존 사업 대비 이익률이 매우 높아 ‘18년부터 이익 증가율이 가팔라질 전망이다.

실적 및 밸류에이션

’17년 실적은 매출액 2,623억원, 영업이익 60억원을 기대한다. 원격의료 사업 이 본격적으로 이익에 기여하는 시점은 ‘18년부터다. 현 주가는 ‘17년 예상 기준 PER 27.9배, PBR 2.1배다. 희석가능한 물량을 포함한 ‘17E PER과 PBR은 각각 32.9배, 2.4배다(전환사채 3,213,009주, 평균 전환가액 4,108원).

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