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[투데이리포트]대림산업, "도약이 임박한 시기…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 17일 대림산업(000210)에 대해 "도약이 임박한 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대림산업(000210)에 대해 "분기 이익 개선은 크지 않을 전망이나, 해외 건설부문 손실 우려 급감에 따른 이익 안정성 회복, 주가 디스카운트 요인이었던 삼호·고려개발 실적 회복 및 이란 시장 등 해외 수주 기대감·양호한 분양시장 지속 등 장기 성장 동력 확보를 기대한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사의 2Q17 실적은 매출액 2.8조원(YoY +9.6%, QoQ +11.9%), 영업이익 1,390억원(YoY +0.6%, QoQ +20.2%), 전년 높은 기저에 따른 유화부문 감소 불구, 성수기 도래에 따른 주택부문 매출액·영업이익 증가, DSA 매출 감소로 인한 연결 실적 비중 축소 등 해외 손실 축소 영향으로 전년과 유사한 수준의 영업이익 달성을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "3월 본계약 체결한 이스파한 정유시설(2.2조원) 외에도 이란발 수주 기대 물량 다수 확보로, 연간 해외 수주 목표 4조원 달성 가능성은 충분하다. 일부 신규 미분양 물건 발생 불구, 주택 시장 호조 지속으로 점진적 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년10월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | AOTN |
| 목표주가 | 114,421 | 130,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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