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[투데이리포트]스카이라이프, "비용 증가 우려, …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 17일 스카이라이프(053210)에 대해 "비용 증가 우려, 중장기 성장전략은 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "이동체 고화질 서비스 외에도 KT의 인터넷 재판매를 통해 신규 결합 상품을 출시하는 등 다양한 사업 영역에 진출하고 있다. 단기적으로 UHD 가입자 확대에 따른 마케팅 비용 증가와 더불어 전반적인 비용 수준이 증가하겠지만, 중장기적인 외형 성장과 수익성 개선에 긍정적이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "이동체 고화질 서비스는 지형적 특성 상 위성신호 음영 문제가 발생하는 한계점을 극복하기 위해 위성과 LTE를 결합해 자동차, 기차 등 이동체에서 끊김 없는 고화질 방송을 제공하는 하이브리드 서비스다. 기존 유료방송 ARPU 6,400원과 비교해 약 두 배 높은 수준의 요금 체계로 가입자 확대 시 ARPU와 수익성 모두에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 별도 매출액과 영업이익은 각각 1,590억원(-1.5% YoY)과 213억원(-26.7% YoY)으로 컨센서스(영업이익 266억원)를 하회할 전망이다. HD 신규 가입자와 UHD 신규/전환 가입자에 대한 수신료 인상을 통한 수익성 개선 노력은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 21,650 | 25,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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