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[투데이리포트]한솔테크닉스, "숫자를 확인하고 나…" 매수(신규)-유화증권
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| 유화증권에서 17일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "숫자를 확인하고 나서는 늦다!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 유화증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 한솔테크닉스(004710)에 대해 "현재 동사는 안정적이고 지속성장이 가능한 휴대폰EMS 사업을 주 사업으로 발전시키고 있는 과정에 있으며 회사측의 계획대로 사업이 진행될 경우 과거 BLU 전성기 시대와 같은 규모의 매출 사이즈 또한 가능해질 것으로 예측된다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "동사는 이미 베트남 옌빈공단에서 삼성의 중저가 스마트폰 생산을 담당하고 있으며 이에 따른 매출액은 2015년 1,326억원에서 2016년 3,453억원으로 +260% 성장하는 모습을 보였다. 올해 1분기 EMS 매출은 859억원으로 전년동기 대비 +11% 성장하는 모습을 보이고 있어 올해 동사의 안정적 매출액 볼륨 증가는 휴대폰 EMS 사업부가 확보할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업이익이 전년동기 대비 큰 폭으로 성장할 것이라고 보는 이유는 휴대폰 EMS 생산 효율성 향상을 위한 노력이 지속되고 있다는 점, 무선충전 모듈 납품이 올해와 내년 빠르게 성장할 가능성이 높다는 점, 지난해 LED 유형자산 440억 감액효과가 올해 본격적으로 나타날 것이라는 점 때문에 큰 폭의 영업이익 개선이 나타날 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,250 | 21,000 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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