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[투데이리포트]한샘, "숨 고르는 시기…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 18일 한샘(009240)에 대해 "숨 고르는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "정책 불확실성 탓에 주택매매나 이사횟수가 slow해지며 가구 소비도 주춤했다. 그러나 성장의 핵심인 리하우스 매출은 전년대비 18% 증가하며 방향성은 훼손되지 않았음을 증명했다. 또한 입주량 증가로 B2B 매출은 매 분기 20%대 성장을 보이며 외형을 견인하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사는 이미 2조원대 매출에 근접하고 있어, 과거와 같은 고성장을 국내에서만 찾기에는 무리가 있다. 따라서 8월 예정된 상해 직매장 정식 오픈을 앞두고 중국 진출은 적절한 타이밍으로 판단한다. 중국인의 합리적 주거 소비가 본격화되는 시점이라는 점에서 환경도 우호적이다. 제2의 성장기로 진입을 지켜 볼 때"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 패키지 상품 개발과 1일 시공 정착화로 계획했던 리하우스 출점이 지연됐으나 7월 대전, 8월 고양점 출점이 확정되며 하반기부터 리하우스 매출은 빠르게 본궤도에 오를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 283,333 | 300,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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