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[투데이리포트]주성엔지니어링, "수주 모멘텀과 고객…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 18일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "수주 모멘텀과 고객 믹스 개선의 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "시장의 단기 관심은 LGD의 6G OLED 본격 증설에 따른 수혜이나, 국내외 패널업체들의 대면적 LCD/OLED 증설에 따른 수주 기회도 눈여겨 볼만하다. 단기 조정이 있다면 매수의 기회로 삼고 반도체 고객사의 증설 시점까지 선순환을 감안한 투자전략이 필요하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "시장에서 기대하는 6세대 중소형 OLED 증설로 가든, 8세대 이상 대면적 OLED/LCD로 가든 동사의 TFT공정과 인캡공정 장비 주요 공급사로서의 수혜는 분명해 보인다. 주목해야 할 점은 LGD의 증설 이후 향후 동사 비즈니스에 미칠 사업 기회이다. 하나는 중소형 OLED 캐파 확보에 나서고 있는 중국 패널업체들과의 관계이며, 또 다른 하나는 10.5세대 대면적 LCD라인 증설을 모색하고 있는 업체들로부터의 장비 수주 기회"라고 밝혔다. 한편 "2018년은 하이닉스의 기존 D램 팹에서 테크마이그레이션과 3D낸드 증설 등에 따른 SDP-ALD 매출 증가가 전년대비 20~30%로 예상되나 글로벌 고객사 확대시 추가 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,222 | 22,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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