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[투데이리포트]제이브이엠, "한미약품그룹 편입 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 18일 제이브이엠(054950)에 대해 "한미약품그룹 편입 1년, 본격 성장 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 삼성증권 이승호, 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 제이브이엠(054950)에 대해 "동사는 인티팜 신제품 효과로 2017년 연결 매출액 1,189억원(+21.1% y-y), 영업이익 202억원(+36.4% y-y), 순이익 177억원(+59.3% y-y)을 달성하며 역대 최대 실적 경신이 기대된다. 한미약품 그룹 편입 후 중장기적으로 국가별 영업 채널 정비, 현지식 ATDPS 출시, 스마트 팩토리 구축에 따른 사업 전략 재정비 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 CAPEX 80억원을 투자하여 스마트팩토리(SMART Factory)를 구축하여 유연가변 생산 시스템을 구축 중이다. 이에 따라 1교대 기준 기존 ATDPS 연간 CAPA 2,400대, 인티팜 연간 CAPA 200대에서 2017년 4분기 ATDPS 연간 CAPA 6,000대, 인티팜 연간 CAPA 2,400대로 대폭 확대될 전망이다. 소품종 대량 생산 및 흐름 생산 방식을 채택함에 따라 품질 관리 및 원가 개선 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 중국 의약분업 현실화 시 동사의 ATDPS 및 인티팜 중국 수출이 본격화될 전망이다. 의료제도개혁 방면에서 2020년 목표인 '기본의료위생서비스의 전국민 보급'을 실현하기 위해서 공립병원 개혁, 약품 오차율 제로(zero)화, 의약분업 등의 개혁이 점점 빠른 속도로 진행될 것이며 입법화 과정을 통해 투자 기회가 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 57,867 | 67,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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