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[투데이리포트]와이솔, "2분기 저점으로 실…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 18일 와이솔(122990)에 대해 "2분기 저점으로 실적 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 와이솔(122990)에 대해 "17년 2분기 매출액 1,048억원(QoQ -11%, YoY 11%), 영업이익 94억원(QoQ -9%, YoY 19%)을 기록할 것이다. 주고객사의 중저가형 신제품 공백이 SAW필터 사업에 영향이 컸다고 판단한다. 주고객사 중가모델 1월출시 이후 중저가 모델의 신제품 공백이 길어져 동사의 4,5월 매출 부진이 지속되었다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "하반기 RF부품의 실적 성장도 긍정적이다. 기존의 국내 고객사 TV향으로 납품되던 RF모듈이 하반기 프랑스 SigFox사로 다변화 될 것으로 예상한다. 이 모듈은 센서정보를 저전력, 장거리로 보낼 수 있는 솔루션을 바탕으로 하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 최대주주변화에 대한 이슈가 있음에도, 여전히 회사의 성장성은 견고하다고 판단한다. 최대주주가 변화하였음에도 기존 경영진이 사업을 유지한다는 점, 중화권 시장점유율 확대와 RF부품 성장의 지속될 것이라는 점, 최대주주사와 스마트폰, 전장 부품의 사업적 시너지도 기대할 수 있다는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,750 | 27,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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