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[코리아오토글라스(152330)] 최대주주의 지분 확대 조회 : 359
증권가속보3 (222.233.***.238) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/07/19 08:22
 
국내 1위의 자동차용 유리 제조업체

▶ 동사는 국내 시장 점유율 1위(70%)의 자동차 유리 제조업체로 KCC와 아사히글라스의 합자회사(JV) 로 2000년 8월 설립. 2015년 12월 유가증권시장에 상장되며 최대주주가 KCC 대표이사인 정몽익씨 로 변경. 연 450만대 규모의 자동차용 유리를 국내에서 생산하며, 최대 매출처는 현대차임

최대주주의 지분 확대

 지난 7월 12일, 아사히글라스의 지분 매각(기존 19.9%→매각 후 10.0%)으로 최대주주인 정몽익  KCC 대표이사의 지분율은 기존 20%에서 25%로 증가하였으며, 정상영 KCC명예회장은 동사 지 분 4.9%를 신규로 확보하였음

 최대주주인 정몽익 대표와 정상영 명예회장의 합산 지분율은 29.9%로, 상장사의 일감 몰아주기 규 제 기준(30%)에 해당하지 않는 선에서 최대한 지분을 확보한 것

 코리아오토글라스는 KCC로부터 판유리를 조달해 현대차 그룹과 GM 등에 납품하고 있으며, 지난 해에는 삼부건설공업을 인수해 KCC건설에 콘크리트 파일을 공급함에 따라 내부거래 비중 상승함

오버행 해소, 그룹사 시너지를 통한 고속 성장

 최대주주의 지분 확보는 다음과 같은 점에서 긍정적인 이벤트로 판단됨. 첫째, 오버행(잠재적 과잉 매도 물량) 우려 해소됨. 아사히글라스의 지분 매각에 따른 오버행 우려 있었으나, 대주주의 시간외 거래 매수로 물량 원활히 소화됨. 둘째, 동사의 그룹사 내 위상을 재확인함. 이번 지분 거래를 통해 향후 그룹사 시너지를 통한 고속 성장의 발판이 더욱 확고해 진 것으로 판단
 
 2017년 실적 전망도 양호함. 2017년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 5,234억원(YoY +19.3%) 675억원(YoY +44.4%)를 기록할 전망으로, 신규 사업(콘크리트 파일) 진출 효과와 자동차 유리 고 급화가 실적 성장의 주요 동력임. 현재 동사는 17년 P/E 7.3배에 거래되고 있어, 자동차 부품사 평균 P/E 9.3배, 글로벌 피어 평균 P/E 16.6배 대비 저평가돼 있으며, 그룹사 시너지를 통한 고속 성장 가능성도 높은 상황임. 매수 의견과 목표주가 26,000원을 유지함
 
유진 이재일



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