종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]영원무역, "밋밋한 실적이지만,…" 매수-하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자에서 19일 영원무역(111770)에 대해 "밋밋한 실적이지만, 밸류에이션 매력 보유"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 "동사의 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 5,500억원(YoY -0.2%)과 633억원(YoY -8.8%)을 기록하며, 컨센서스(매출 5,664억원, OP 691억원)를 소폭 하회할 전망이다. 수익성 둔화의 주 요인은 비우호적인 날씨에 의한 판매 부진, 작년에 인수한 회사들(베르가몬트, 쉐퍼드)의 더딘 안정화다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "하반기 OEM 달러 매출 성장률을 6.3%로 예상한다. 전년도 기저효과가 존재하는 가운데, 주요 바이어들(VF Corp., 엥겔버트 스트라우스 등)의 재고 조정 마무리 국면으로 점진적 오더 회복이 나타나고 있기 때문이다. 하반기 OEM부문 영업이익률은 전년동기 대비 1.9%p 개선된 14%로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 종속회사 Scott의 실적은 불확실하다. 성수기인 2~3분기(17년 1~6월) 실적이 부진한 것으로 파악되고 있으며, 지난해 인수한 회사들과의 시너지 창출도 아직까지 나타나지 않는 것으로 파악되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 53,000원까지 높아졌다가 2016년11월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,300 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록