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[투데이리포트]현대건설, "국내와 해외 고른 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 19일 현대건설(000720)에 대해 "국내와 해외 고른 이익을 보일 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "2분기 실적 개선 배경은 다른 건설사들과 마찬가지로 건축(주택 포함) 부문이 이끄는 실적 성장에 있다. 2분기 건축부문 매출액은 1.3조원(+18.8% y-y)으로 하반기에도 성장세는 계속될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "상반기 해외 수주는 연결 기준 9.5조원으로 목표 대비 39% 수준에 불과하다. 그러나 바레인 밥코 정유공장 프로젝트(40억달러), 이집트 석탄화력발전소(18억달러), 방글라데시 해상프로젝트(10억달러) 등이 하반기에 집중돼 있어 연초 수주 목표인 24.3조원 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "PBR 0.75배로 밸류에이션 매력도는 충분한 상황. 하반기에 몰려 있는 해외 신규 수주, 수도권 중심으로 이뤄질 국내 주택 공급, 미착공 해외 프로젝트들의 매출화로 이익 안정화는 계속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 60,848 | 70,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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