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[투데이리포트]엔씨소프트, "'리니지M' 흥행에…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 19일 엔씨소프트(036570)에 대해 "'리니지M' 흥행에도 불구, 과도하게 빠진 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아, 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사 주가 회복이 더딘 것은 '리니지M' 출시 이후 모멘텀 소멸, '리니지M' 매출의 빠른 하향 안정화에 대한 우려, 신작 공백기 우려 등에 따른 것"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "그러나 크게 우려할 필요는 없다는 판단이다. '리니지M'의 일매출이 3분기 30억원, 4분기 15억원으로 빠르게 하향 안정화된다고 가정해도 현재 PER은 12M Fwd 기준 13.7배에 불과, 글로벌 Peer 최저 수준"라고 밝혔다. 한편 "신작 공백기 우려 또한 기우. 3분기 말 넷마블게임즈 개발 '블레이드&소울 모바일' 흥행 시 자체개발 '블레이드&소울 모바일'에 대한 기대감도 빠르게 주가에 반영될 수 있다. '블레이드&소울'은 북미/유럽에서도 최근 좋은 흥행 성과를 거둔 바 있어 해외 모바일 게임 시장 진출 기대감도 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 520,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 519,615 | 650,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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