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[투데이리포트]한진칼, "겨울에 밀짚모자를 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 19일 한진칼(180640)에 대해 "겨울에 밀짚모자를 사듯이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한진칼(180640)에 대해 "2017년에도 진에어 2분기 매출은 1분기보다 못하지만, 지난해 2분기보다는 30% 증가했을 것으로 추정한다. 2016년 비행기가 총 3대 추가되었는데, 2대는 7월과 8월에, 1대는 12월에 추가되어 금년에도 신규 도입 효과가 있었을 것"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "지난해 2분기 70억원대의 영업손실을 기록한 진에어가 금년에는 10억원대의 흑자를 기록했을 것으로 추정한다. 이에 한진칼의 연결 수익도 지난해보다는 개선됐을 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "운항 편수와 노선을 여행 수요에 따라 탄력적으로 운영하고, 비행기 보유대수가 늘어 금년에도 실적 개선 효과가 크게 나타날 전망이다. 그리고 비수기라 할 수 있는 4분기가 금년에는 긴 추석 연휴로 말미암아 비교적 선방할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,875 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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