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[투데이리포트]다나와, "2Q17 고성장 기…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 19일 다나와(119860)에 대해 "2Q17 고성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 다나와(119860)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 223억원(+39.5% yoy), 영업이익 27억원(+64.7% yoy, OPM 12.0%) 수준을 전망한다. 이는 기존 OP growth 추정치를 31.8% → 64.7% yoy로 변경(상향)한 것으로서, 2Q17 일회성 비용투입(DPG존 오픈)을 고려하더라도 1Q17에 이어 고성장이 유지되고 있다는데 의의가 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2분기 매출액 증가 이유는 2016년 이후 고성장을 보이고 있는 핵심사업 제휴쇼핑(+22.6% yoy)·판매수수료(+17.6% yoy) 부문에서 여전히 성장흐름이 유지되고, 제품(다나와컴퓨터, 늑대와여우컴퓨터: PC제조·판매) 부문에서 M&A효과로 전년대비 큰 폭의 외형성장(2Q16 83억원 → 2Q17E 134억원, +61.5% yoy)이 진행되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익 증가 이유는 상대적으로 수익성이 높은 제휴쇼핑·판매수수료 등의 본업(제품제외, 별도기준 OPM 2016년 25.1%, 1Q17 37.2%)에서 고성장이 유지(OP growth 2016년 +49.4% yoy, 2017년 +46.2% yoy 전망)되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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