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[투데이리포트]TBH글로벌, "외유내강: 중국과 …" 매수(신규)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 19일 TBH글로벌(084870)에 대해 "외유내강: 중국과 한국 구조조정을 통한 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 토러스투자증권 박재일, 박진솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 TBH글로벌(084870)에 대해 "TBH홍콩 상장을 위해서 중국사업 수익성 회복에 주력하고 있다. 중국부문 '17년 매출액 5,357억원(yoy -4.9%), 영업이익 297억원(yoy +19.4%), 2Q 매출액 990억원(yoy -7.5%), 영업이익 -10억원(흑전)으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "'16년에 이어 국내법인도 손실폭 축소될 전망이다. '17년 매출액 1,646억원(yoy +3.6%), 영업이익 23억원(yoy +153억원), 2Q 매출액 410억원(yoy +2.5%), 영업이익 10억원(흑전)으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 TBH홍콩의 상장을 준비 중이며 상장에 따른 지분가치 제고 효과가 기대된다. TBH홍콩 가치 6,300억원(총주식수*풋옵션행사가)과 동사가 보유하게 될 지분가치 4,517억원(TBH홍콩 지분 71.7% 보유), 현재 시가총액 2,367억원을 고려하면 추가적인 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 14,125 | 17,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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