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[에스피지(058610)] 산업/가전용 모터 판매 확대로 실적 성장기대 조회 : 403
증권가속보3 (222.233.***.176) 작성글 더보기
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2017/07/20 09:18
 
국내 가전/산업용 기어드 모터 제조 업체

에스피지는 가전용 전자제품 및 산업용 장비의 소형 기어드 모터(감속기가 부착된 모 터)를 생산하는 업체로 1991년 설립되어 2002년 코스닥 기업에 상장하였다. 제품별 매출 비중은 가전용 54.5%, 산업용 43.2%, 기타 2.3%로 이뤄져 있다. 주요 거래처 는 국내 가전제품 제조업체와 산업용 장비제조업체(삼성, LG, 코웨이, 톱텍, DMS, 로보스타 등)로 이뤄져 있으며 해외 고객사는 GE, Elextrolux, Haier, TCL, BOSCH, AUO 등으로 다변화 되어있다. 최근 반도체 및 디스플레이 투자 확대와 스 마트팩토리 구축으로 인한 산업용 모터 수요 증가뿐만 아니라 공기청정기와 제습기 등의 수요 확대로 Q와 P가 동반 상승 하고 있는 상황이다.

가전용 고효율 BLDC 모터 수요 확대로 인한 ASP 상승

동사의 가전용 모터 사업부에서는 냉장고와 에어컨에 장착되는 AC모터를 주로 생산 한다. 하지만 최근 가전제품에 고효율 BLDC 모터 적용이 확대되며 ASP가 증가하고 있다. 기존 냉장고에 장착되던 AC Fan Motor는 소음이 적고 효율이 높은 BLDC Fan Motor로 적용이 확대되고 있으며 BLDC Motor는 기존 AC Motor대비 가격이 50% 이상 비싼 것으로 파악된다. 또한 미세먼지 농도가 올라가며 국내와 중국 등에 서 공기청정기 판매가 급증하고 있다. 국내 시장규모는 2013년 3천억원에서 2017년 1.5조까지 늘어날 것으로 전망되며 중국은 2017년 3조원 수준의 시장을 형성할 것으 로 예상된다. 동사는 국내 위니아, 삼성, LG 등과 중국의 하이얼, 메이디, 티씨엘 등 에도 공기청정기용 BLDC 모터를 납품 중이다.
 
전방 산업의 투자 확대와 공정 자동화에 따른 수혜 예상

현재 국내외로 반도체와 디스플레이에 대한 대규모 투자가 이뤄지고 있으며 생산 효율 성 향상의 일환으로 스마트팩토리 구축이 본격화 되고 있는 상황이다. 동사는 자동문, 추진차단기, 물류장비, 콘베이어 벨트, 산업용 장비 등에 적용되는 제품을 생산하며 SFA, 톱텍, DMS, 로보스타, Foxconn, AUO 등 국내외 유수 산업용 기계설비 제조 업체에 표준화된 기어드 모터 및 BLDC 모터를 납품한다. 또한 일본업체가 시장의 90% 이상을 점유하고 있는 다관절 로봇의 SR, SH 기어드 모터 국산화가 완료되어 향 후 공정자동화 및 스마트 팩토리 구축 확산에 따른 수혜가 예상된다.

에스피지 2017년도 실적 전망

에스피지의 2017년도 실적은 매출액 2,812억원(YoY +84.7%), 영업이익 155억원(YoY +152.0%, OPM 5.5%)을 기록할 전망이다. 2016년 12월 가정용 모터 생산기업인 성신 과의 합병효과로 인한 외형성장이 예상되며 가정 및 산업용 BLDC모터 매출 확대로 수익성 또한 개선될 것으로 판단된다.

IBK 임동오



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