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[투데이리포트]GS건설, "분양 약속을 철저히…" STRONG BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 20일 GS건설(006360)에 대해 "분양 약속을 철저히 지키는 GS건설"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "동사는 오히려 상반기 주택시장에서 탁월한 실적을 기록했다. 분양물량 기준으로 상반기 12,780호를 공급하며, 연간 목표인 23,000호의 절반이상을 시장에 공급한 것이다. 분양결과도 탁월하다. 수도권(김포/안산) 대형단지 분양에 성공했으며, 대형사의 단독주택 공급이라는 자이더빌리지 성공을 통해 국내 주택시장에서 GS건설 자이(Xi)브랜드가 한단계 도약하는 모습을 보여줬다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "건축/주택부문의 매출증가 및 실적호조세가 다른 약점을 덮을 것으로 전망한다. 지난 1Q17 102.5%의 영업이익 증가율을 뛰어넘는 258% 증가한 영업이익을 기록할 전망이며, 이런 증가 속도는 적어도 2Q18까지 지속될 것으로 전망한다. 결국, 국내주택시장 호조가 보여준 결과"라고 밝혔다. 한편 "2017년 상반기 계속된 동사의 주택사업 성공은 타사와의 주택 사업역량 차별화의 결과다. 특히, 수익성향상이 기대되는 분양가에서 청약경쟁률을 이끌어내고 있다는 점은 단순히 국내주택 대표주로서의 이미지뿐 아니라 실적상향 가능성을 보증할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 40,789 | 51,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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