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[투데이리포트]인터플렉스, "월별 흑자 전환, …" -흥국증권
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| ◆ Report briefing 월별 흑자 전환, 강한 실적 턴어라운드 흥국증권에서 인터플렉스(051370)에 대해 "상각 기간이 끝나면서 감가상각비가 16년 4백억원, 17년E 220억원으로 감소한 반면, 애플 아이폰8 OLED 모델에 터치스크린패널(TSP)와 RF-PCB를 대량 납품하면서 하반기부터 본격 실적 턴어라운드가 예상된다. 6월부터 납품이 시작되면서 월별로는 이미 흑자전환에 성공한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "애플이 최초로 RF-PCB를 디스플레이에 채택하면서, 삼성전자 역시 하반기 노트8과 내년 갤럭시 S9에 RF-PCB를 탑재할 것으로 예상된다. 생산규모와 양산수율 수준을 고려할 때, 동사가 아이폰8 및 노트8향 RF-PCB 물량의 40% 내외 정도의 점유율은 확보할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년에는 OLED 모델 확대에 힘입어 1.5조원의 매출액이 가능해 보인다. 내년에는 영업이익률 10%로 추정, 영업이익 1천5백억원(Consensus는 994억원)이 예상된다. 동사 주가는 애플 아이폰8향 납품 기대로 작년 저점 대비 5배 가까이 올랐다. 하지만 OLED 시장확대의 그림이 명확한데다 내년 예상영업이익 대비 아직 시가총액 비중이 5.9배 수준이어서, 추가 상승이 가능해 보인다"라고 전망했다. |
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