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[투데이리포트]스카이라이프, "장기적인 관점에서 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 스카이라이프(053210)에 대해 "장기적인 관점에서 여전히 유효한 성장 가능성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 "단기적으로 ARPU의 증가나, 공격적인 가입자 확보에 대한 기대는 크지 않다. 그러나, UHD 가입자 확대로 가입자믹스가 지속적으로 개선되고 있고 SLT(Skylife LTE TV) 및 인터넷재판매 등 펀더멘털개선노력을 지속하고 있다는 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "특히 인터넷재판매의 경우 단순한 영업대행이 아니라 망을 빌려 능동적인 결합서비스를 제공할 수 있다는 점에서 신규가입자 확대 및 해지방어, VoD 매출 확대 등을 기대해볼 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 5개 채널을 운영중인 UHD의 경우 상대적으로 높은 ARPU를 기반으로 장기적인 지상파 UHD 방송 확대 및 UHD 안테나 내장 TV 등 정부의 정책적인 지원에 힘입어 성장의 원동력이 될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 21,542 | 25,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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