종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]하나금융지주, "2017년부터 경상…" 매수(유지)-유진투자증권
게시글 내용
| 유진투자증권에서 24일 하나금융지주(086790)에 대해 "2017년부터 경상적 순이익 1.9조원으로 Level Up!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 19.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "2017년 상반기 순이익은 1.03조원으로 2013년 이후 최대 수준. 하반기에도 이자이익 증가 추세 지속, 경상적 대손충당금전입 감소, 판관비 감소효과 지속 등이 반영되면서 2017년 순이익을 기존 1.77조원에서 1.94조원으로 상향 조정한다. 더불어 SK하이닉스매각이익(500백만주 보유, 주당 장부가 25,000원)이 추가 반영된다면 2.0조원을 큰 폭 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "저원가성예금 확대와 대출포트폴리오 질적 개선, 대출경쟁 둔화에 따른 용이한 마진관리 등으로 1Q17 NIM 전분기대비 6bp 큰 폭 상승에 이어 2Q17에도 4bp 추가 상승. 더불어 원화대출성장도 개인사업자 중심의 높은 성장과 집단대출의 견조한 증가로 +1.7%qoq 실현했다"라고 밝혔다. 한편 "3Q17 지배주주순이익은 -5.8%qoq(+12.8%yoy)인 5,078억원으로 예상된다. 이자이익 증가 추세 지속과 대손충당금전입의 경상적 감소, 판관비 감소 폭 지속 등을 반영하여 기존 분기 순이익 4,000억원 내외에서 5,000억원 내외로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 57,208 | 62,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록