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[투데이리포트]스카이라이프, "희망보다 더 큰 부…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 24일 스카이라이프(053210)에 대해 "희망보다 더 큰 부담"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우, 정재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "매년 2분기 홈쇼핑 업체와의 협상을 통해 플랫폼 매출을 한 단계 끌어올려 왔으나 올해는 협상 타결이 지연되면서 관련 매출이 제자리에 머무른 것이 주요 원인 중 하나이다. 예상보다 컸던 비용지출(광고판촉비 +5.2억원 y-y, 기타관리비용 +17억원 y-y) 또한 실적에 부정적으로 작용하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "향후 실시간 지상파 UHD방송이 본격화되면 콘텐츠 수급과정에서 추가적 비용인상 또한 가능하다. IPTV의 지배력이 강화되는 상황에서 동사의 협상력이 예전만 못하고, 협상 대상자들 또한 성장동력이 절실한 상황에서 나타나는 구조적 문제라 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "투자의견 개선을 위해서는 ARPU 개선의 가시성 확인, 홈쇼핑 협상 정상화, UHD 모멘텀 활성화 등의 upside 요인이 선행되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 21,269 | 25,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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