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[투데이리포트]엔씨소프트, "높은 일매출 수준 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 엔씨소프트(036570)에 대해 "높은 일매출 수준 유지 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "‘리니지 M’이 출시 효과 소멸에도 여전히 70~80억원 수준의 일평균 매출액 수준을 유지하고 있다는 점과 향후 출시될 모바일 게임의 흥행을 견인할 수 있는 다양한 글로벌 IP를 보유했음에도 불구하고 12MF EPS 기준 PER은 9.7배로 동사의 주가는 단일 게임에 대한 의존도가 높은 모바일 게임 개발사 수준까지 저평가된 상황"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "매출 수준 상승을 위한 신규 콘텐츠가 공개될 예정이라는 점과 향후 출시될 기대작인 ‘다크어벤저3’와 ‘야생의 땅:듀랑고’가 ‘리니지 M’을 대체할 가능성이 낮다는 점에서 현 매출 수준이 유지될 것으로 예상된다. 또한 우려와는 달리 동사는 ‘리니지 M’ 이후에도 흥행 IP를 활용한 다양한 국내 및 해외 모바일 신작 출시를 통해 견고한 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "넷마블이 개발 중인 ‘블레이드앤소울’ 또한 연내 출시될 것으로 예상됨에 따라 로열티 매출액의 지속적인 증가도 가능할 전망이다. 3분기 출시가 예정된 ‘아이온 레기온즈’ 또한 과거 해외에서 흥행한 IP 기반의 게임으로 유의미한 성과를 거둘 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 560,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 519,615 | 650,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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