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[투데이리포트]스카이라이프, "드디어 서비스 매출…" 매수(유지)-대신증권

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평민

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조회 171 2017/07/24 10:56

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대신증권에서 24일 스카이라이프(053210)에 대해 "드디어 서비스 매출 반등"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다.

대신증권 김회재, 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "2Q17 매출은 당사 추정보다 한 분기 먼저 서비스 매출 및 ARPU가 반등하면서 당사 추정을 소폭 상회했다. 서비스 매출과 ARPU는 2014년 이후 처음으로 반등에 성공. 이는 누적 가입자 65만명, 가입자 비중 15%를 넘어선 UHD 영향이므로, 꾸준히 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "매출 반등 외에 이번 실적에서 또 한가지 주목할 사항은 해지율 하락. 1Q에 이어 2Q에도 해지율 2.9%. 2013년 이후 처음으로 2개 분기 연속 3% 이하의 해지율 달성. 이는 DCS(접시 없는 위성 서비스)가 1Q17에 시작되었고, 2Q17 광역시로 확대되었으며, 그 동안 해지율 증가에 큰 영향을 끼쳤던 OTS의 해지 사이클이 마무리 국면에 진입한 영향"라고 밝혔다.

한편 "그 동안 주가는 순증 규모 감소 및 서비스 매출 감소로 하락해왔지만, 이번 실적을 통해 주가의 우려 사항은 모두 해소되었다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 33,000원까지 높아졌다가 2017년6월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 21,269 25,000 18,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170724 매수(유지) 24,000
20170711 매수(유지) 24,000
20170619 매수(유지) 24,000
20170428 매수(유지) 28,000
20170411 매수(유지) 28,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170724 대신증권 매수(유지) 24,000
20170724 한국투자증권 매수(유지) 20,500
20170724 삼성증권 HOLD 18,000
20170724 미래에셋대우 TRADING BUY(유지) 20,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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