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[투데이리포트]씨젠, "베크만쿨터 계약 해…" OUTPERFORM(DOWNGRADE)-키움증권
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| 키움증권에서 24일 씨젠(096530)에 대해 "베크만쿨터 계약 해지로 주가 하락 불가피"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 키움증권 이지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 씨젠(096530)에 대해 "지난 금요일 주가 하락으로 계약 해지에 따른 가치 조정이 충분히 반영되었다고 판단한다. 당장의 타격은 불가피하지만 회사측에서는 개발 비용에 대한 보전을 요구할 계획도 있어 동사의 기술력과 무관한 이슈로 추정한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "금년 외형 성장이 두드러질 것으로 보인다. 이는 국내외로 Allplex 신제품이 호평을 받으며 거래처를 다수 확보했고 이에 따라 시약 매출은 증가세를 보일 것이기 때문이다. 기존 제품뿐 아니라 남은 ODM계약 관련 제품 개발, SGsilico 기반 맞춤 시약 개발 등 신규시장 확대를 통해 중장기적인 매출 성장 재료를 마련했다"라고 밝혔다. 한편 "써모피셔 싸이언티픽(Thermo Fisher Scientific)과 진단사업을 위한 전략적 협력을 통해 올해 내 북미 진단시장에 진출할 제품 개발을 완료할 것이라는 점도 주목해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 37,857 | 46,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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