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[투데이리포트]코텍, "2Q17 실적보다는…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 25일 코텍(052330)에 대해 "2Q17 실적보다는 하반기 실적 모멘텀에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코텍(052330)에 대해 "2017년 실적은 매출액 3,042억원 (+2% YoY). 영업이익 319억원 (+9% YoY)으로 예상된다. 카지노 모니터 발주 본격화와 전자칠판 수익성 개선으로 2017년 상반기 대비 하반기 영업이익 증가율은 86%에 달할 것으로 예상된다. 또한 2.1% 수준의 배당수익률은 주가의 하방경직성으로 작용할 것이다. 하반기 실적 모멘텀을 고려한 접근을 권고한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 3Q17 실적이 매출액 970억원 (+19% YoY), 영업이익 121억원 (+29% YoY)으로 역대 최고수준을 기록할 것으로 예상한다. 당초 예상대비 지연되었던 게임용 모니터 발주가 2Q17 말부터 정상화되고 있는 것으로 파악되며, 전자칠판 매출액의 강세는 3분기까지 이어질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 담당하는 게임용 커브드 모니터 종류가 2016년 2종에서 2017년 말 기준 10종으로 늘어날 것으로 예상되는 등 게임용 모니터 시장에서의 코텍의 선도적 지위를 감안하면, 중장기적으로 베트남, 러시아, 일본 등 복합카지노 리조트향 신규 발주에 대한 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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