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[투데이리포트]풍산, "관급기관 입찰참가자…" 매수-NH투자증권
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| NH투자증권에서 25일 풍산(103140)에 대해 "관급기관 입찰참가자격 제한 공시"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "동사는 전일 ‘관급기관에 대한 입찰참가자격 일정기간(2017. 7. 28~ 2018. 1. 27) 제한’을 공시했다. 이번 ‘관급기관 입찰참가자격 제한’은 동사가 진행중인 ‘차기 플레어(Flare: 적외선 섬광탄)’의 국산화 작업에서 테스트 성과 및 개발 일정이 당초 계획에 미치지 못하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "당사는 이번 ‘관급기관 입찰참가자격 제한’의 행정처분이 2017년 실적에 미칠 영향은 없다고 판단하는데, 그 이유는 회사측이 ‘행정처분 취소 소송’을 제기할 경우 그 소의 판결시까지 입찰자격에는 영향이 없기 때문. 행정처분 취소소송이 2~ 3년간 이어질 경우, 패소하더라고 그로 인한 매출 영향은 2019년 경이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "5.56mm 탄약은 동사가 국내에서 독점 공급하고 있고, 중대구경 탄약도 군에서 필요한 수요가 있는 만큼, 입찰 참가자격 제한에 따른 영향은 한시적이고, 제한기간 이후로 매출이 지연되는 상황이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 52,167 | 60,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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