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[투데이리포트]대웅제약, "2Q17 마케팅비용…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 대웅제약(069620)에 대해 "2Q17 마케팅비용 감소로 깜짝 영업이익 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 15% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 대웅제약(069620)에 대해 "2Q17에는 매출액 증가에 따른 고정비 부담 감소와 신제품의 시장 안착에 따른 마케팅비용 감소로 영업이익률은 전년동기 대비 3.1%p 상승한 6.3%를 기록했다. 동기간 판관비율이 4.4%p 하락했다는 점이 고무적"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "지난 6월 메디톡스가 보툴리눔 톡신 균주를 대웅제약에게 도용당했다는 민사소송을 미국에서 제기했기에 불확실성은 남아있는 상황이다. 이번 소송이 나보타가 FDA 허가를 획득하는데 걸림돌이 될 것으로 보지는 않는다. 다만 패소할 수 있다는 불확실성이 남아있고, 소송 결과와 항소까지 고려하면 이 불확실성이 길어질 것이라는 점은 염두에 두어야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "전문의약품의 주력 제품이 안정적으로 성장하고 있으며, 오는 8월 향남 신공장의 KGMP 인증으로 나보타의 국내 매출액이 증가할 것이며, 지난 4월 오송 신공장의 가동으로 수탁 매출액 증가가 예상되고, 마케팅비용 감소추세가 지속될 것으로 전망하기 때문에 하반기 실적도 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 114,100 | 147,900 | 99,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 147,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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